Gestionarea resurselor prevede elaborarea lor în procesul de vânzare. Este necesar să fie identificate, conturate şi să le fie cunoscute caracteristicile şi potenţialitatea. Primul pas fundamental este o alocare ierarhică a acestora, prin crearea unei diagrame corecte, sub formă de tree, în care sunt identificate figurile responsabile şi propriile lor roluri. OpportunityPLAN permite realizarea categoriilor de resurse care stabilesc diversele roluri: Direcţie comercială, Area Manager, Agent, etc.